Bijzondere knoppen hier zijn:
Contact toevoegen
Windows klembord: om de klantgegevens
te plakken in een mail e.d.
Copy: om volledige fiche te kopiëren en
bijvoorbeeld meerdere leveradressen
aan te maken => je hoeft dan niet telkens alles over te nemen, maar enkel
het adres en eventueel de naam te wijzigen.
Hiermee kom je in volgend
venster, om de gegevens die bij dat BTW-nummer horen (Bron: Nationale Bank van België), weer te geven.
Om in de VIES-database (Systeem voor de
uitwisseling van BTW-informatie
van de Europese Unie) de bijhorende gegevens van een buitenlandse
onderneming op te zoeken.
Met deze knop bekijk je de bijhorende data op de website van de Nationale Bank van België. O.a. adresgegevens, jaarrekeningen, ...
Hiermee kan U allerhande kerncijfers en ratio's bekijken van die
firma in een tabelweergave.
Met
deze knop kan U alle officiële data, op dit scherm, overnemen in
de klantenfiche.
1. Adres:
In het eerste tabblad vind je de algemene informatie van de klant terug, o.m. de
naam, de adresgegevens en of de klant een particulier is, BTW-plichtig is of een
vrij beroep uitoefent.
2. Administratie:
Bij administratie wijzig je instellingen zoals betalingstermijn en vaste kortingen.
Het is ook op dit tweede tabblad dat men aanduidt hoeveel exemplaren van
facturen er gewenst zijn en op welk adres er gefactureerd moet worden.
Het veld Opmerkingen is een memoveld: hier kan je eender wat noteren dat
aansluit bij die klant bvb. "Niet leveren tussen 12 en 13u en op dinsdagen".
De ABO-helpdesk kan ervoor zorgen dat Opmerkingen ook op uw factuur komt.
3. Extra:
In dit memoveld kunt U eender wat meegeven met de klantenfiche. Maatwerk
vindt u ook terug op dit tabblad, onder het memoveld.
5. Historiek:
Klik je op F9, dan toont het programma alle boekingen voor die klant van het
lopende boekjaar. Als je nog eens klikt, dan zie je een overzicht van alle geboekte
verrichtingen vóór de begindatum van het lopende boekjaar. Dit zie je ook aan de
knop die veranderd:
of 
6. Rekening:
Hier staan alle openstaande rekeningen/documenten van die specifieke klant. Klik
je op F9, dan toont het programma alle openstaande rekeningen voor die klant
van het lopende boekjaar. Als je nog eens klikt, dan zie je een overzicht van alle
openstaande verrichtingen vóór de begindatum van het lopende boekjaar. Dit zie
je ook aan de knop die veranderd:
of 
7. Documenten:
Bij documenten kun je kiezen voor 'Documenten volgens Type (F9)' of voor 'Documenten volgens Artikel (F10)'.
· Documenten volgens Type: klik hierop om alle documenttypes
(facturen, credietnota's, ...) op naam van die klant bekijken.
· Documenten volgens Artikel: als je hierop klikt, zie je alle artikelen die
deze klant al gekocht heeft.
8. Omzet:
Op tabblad 8 krijg je een overzicht van de aankopen per maand van vorig jaar en
van het lopende jaar van die klant. Ook kan hier een grafiek
opgevraagd worden
om een schematisch overzicht te bekomen van de aankopen. U kan hier ook een
budget gaan toewijzen voor deze klant.
9. Data:
Hier is het mogelijk contactpersonen toe te voegen aan de klant.
Om data te kunnen invullen, klik je op de Ins(ert)-toets op je toetsenbord.
Om een rij te verwijderen, klik je op de Del(ete)-toets op je toetsenbord.
Om iets aan te passen, dubbelklik op de rij.
