Met deze tool kan je documenten overzetten naar een ander soort document.
Volgend venster kan je openen door in het hoofdmenu Verkopen, Automatisch
overzetten documenten te openen.
Bijvoorbeeld een document type <O>fferte van 05.11.2010 tot 06.11.2010
overzetten naar <F>actuur, voor klant ABO.
Met de optie 'Samenvoegen van documenten' ga je bijvoorbeeld meerdere
offertes samenvoegen op één factuur.
In dit voorbeeld kan je afleiden dat alle offertes van 05.11.2010 tot 06.11.2010
op naam van klant 'ABO SERVICE' met referentie x, worden overgezet naar één
factuur in het Verkoopdagboek - VE en de nieuwe factuur krijgt het nummer
30147. Deze factuur zal met de optie 'Automatisch afdrukken' ineens
afgedrukt worden, klaar om te klasseren... .
Bij deze functie geeft u eerst de datums in. Daarna krijgt u een venster
met alle
documenten die tussen deze 2 datums aangemaakt zijn. Standaard zullen alle
documenten aangevinkt zijn om over te zetten. Maar u kunt hier ook beslissen
om maar een deel van de documenten te verwerken. U klikt op "Alles
select./deselect." en u ziet dat geen enkel document nog geselecteerd is.
Vervolgens dubbel klikt u op de keuzevakjes in de kolom "Fact." om zo de
documenten te selecteren die u wenst te verwerken.
Met een rechtermuisklik op een kolomtitel sorteert u op die kolom.
Als u de documenten geselecteerd heeft klikt u op/drukt u op "F8". U krijgt dan
een melding welke documenten zijn aangemaakt.
Nogmaals alle invoermogelijkheden voor het veld 'Van/Naar Type' op een rijtje
(zie onderlijnde letter):
